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Tilson: el plan de Liz Warren para la separación de Facebook liberaría un enorme valor para los accionistas

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El correo electrónico de Whitney Tilson a los inversionistas que discuten no subestimar la orden ejecutiva de Huawei; es hora de romper Facebook los reguladores globales compiten para frenar a los gigantes de la tecnología de los Estados Unidos; rendirse no es lo mismo que fallar; volando a casa desde China; punta de viaje.

1) Un amigo mío inteligente con un factor de riesgo que no había considerado

Q1 cartas de fondos de cobertura, conferencias, primicias, etc.

El mercado está descontando significativamente la importancia de la orden ejecutiva de Huawei. El intento de Trump de prohibir a Huawei forzará la mano de Xi a una guerra comercial total porque no puede retroceder en esto.

Huawei es controlada por la rama militar del gobierno chino. Aunque muchas personas ven a China como un sistema monolítico de partido único, en realidad hay tres facciones en competencia. El ejército, la facción más fuerte, tiene inversiones masivas en la economía y, por lo tanto, grandes fuentes de ingresos.

(Es la posición más grande en el ejército en el mundo. Parte de la razón por la que Xi no puede negociar la eliminación de las islas artificiales en el Mar de China Meridional es que es una operación completamente militar).

Un ataque a Huawei es un ataque a una importante institución china. Los militares están jugando con el nacionalismo y se están preparando para la guerra, económica o de otro tipo. Espero que China detenga un barco en el Mar de China Meridional y lo confisque para su inspección.

Creo que al mercado le falta por completo el riesgo de la orden ejecutiva.

2) Recomiendo altamente esto New York Times artículo de opinión por el co-fundador de Facebook (FB) Chris Hughes, es el momento de romper Facebook. No cree que Mark Zuckerberg sea una mala persona, pero argumenta que "su influencia es asombrosa, mucho más allá de la de cualquier otra persona en el sector privado o en el gobierno".

Aquí está la respuesta de Nick Clegg, vicepresidente de Facebook para asuntos globales y comunicaciones: Rompiendo Facebook no es la respuesta. Extracto:

Facebook no debería estar dividido, pero sí debe ser responsabilizado. Cualquiera que esté preocupado por los desafíos que enfrentamos en un mundo en línea debería ver cómo obtener las reglas de Internet correctamente, no desmantelar a las compañías estadounidenses exitosas.

Independientemente de su opinión sobre esto, es un debate importante que debe tener.

En cuanto a cómo una posible ruptura afecta mi visión de las acciones, creo que los accionistas deberían estar animando a personas como Hughes y la senadora Elizabeth Warren, que están pidiendo al gobierno que obligue a Facebook a separar Instagram y WhatsApp, ya que se desbloquearía. enorme valor.

3) En una nota relacionada, si me equivoco al ser optimista en Facebook, Amazon (AMZN) y Alphabet (GOOGL), esta será probablemente la razón: Reguladores globales compiten para frenar a los gigantes de la tecnología de los EE. UU. Extracto:

Funcionarios del gobierno francés dijeron el viernes que planean otorgar a los reguladores un amplio poder para auditar y multar a grandes compañías de medios sociales como Facebook si no eliminan adecuadamente el contenido de odio. Las autoridades de competencia en la India, mientras tanto, lanzaron una investigación sobre si Google del alfabeto utiliza su sistema operativo móvil para bloquear a sus rivales.

Creo que los gobiernos (y deberían) examinarán a Facebook y Google con mucho más cuidado, pero eso no impedirá que ninguna de las compañías duplique sus ganancias en los próximos cinco años (en cuyo caso, es probable que las acciones sigan).

4) Un artículo interesante: Renunciar no es lo mismo que fallar. Es una persona rara la que no está haciendo al menos algunas cosas que simplemente debería dejar de hacer. Como dice Charlie Munger, "¡Si algo no vale la pena, no vale la pena hacerlo bien!" Extracto:

El problema es que los humanos son bastante malos para ser conscientes de sí mismos y pensar en los procesos de pensamiento detrás de nuestras decisiones. Un estudio de 2014 descubrió que mientras el 95% de las personas piensan que son conscientes de sí mismas, "la autoconciencia es una cualidad realmente rara: estimamos que solo entre el 10% y el 15% de las personas que estudiamos realmente cumplen con los criterios".

Para agravar el problema, a veces nos obligamos a seguir con los esfuerzos fallidos, incluso si somos plenamente conscientes de que están fracasando, porque ya hemos invertido mucho tiempo en ellos.

5) Mientras lees esto, estoy en un vuelo a casa desde Pekín. Fue un viaje rápido (¡solo 76 horas aquí!), Pero me alegro de haber venido. Conocí a mucha gente estupenda y aprendí mucho en la Cumbre de primavera de Stansberry, y también disfruté de ser un turista. Aquí hay dos fotos de mi visita a la Ciudad Prohibida ayer:

Orden ejecutiva de Huawei

Whitney China

6) Acabo de aprender un gran truco. Me vuelve loco que China bloquee Facebook, Google, YouTube, Google Maps, WhatsApp, el New York Times, la Wall Street Journal, Bloomberg, etc.

En conjunto, todas estas cosas son como el aire: no las notas hasta que se van, y son lo único en lo que puedes pensar (un comentario triste sobre mi adicción a la tecnología, lo sé, un tema para otro día).

Pero descubrí que si desactivo el Wi-Fi en mi teléfono y me conecto con mi roaming global de Verizon (que de todos modos pagaba, solo $ 10 por día para datos ilimitados), todo funciona (aunque la conexión es un poco lenta). woohoo

Sin embargo, todavía estoy bloqueado cuando uso mi computadora portátil … (Algunos han sugerido encender el punto de acceso de mi teléfono y conectarse de esa manera, pero Verizon cobra una fortuna por esto, no está incluido en el paquete de $ 10 por día).

Otra idea es usar una red privada virtual (VPN), que es más rápida y le permite usar conexiones de Wi-Fi locales. Un amigo recomienda ExpressVPN.

Atentamente,

Whitney

La publicación de Tilson: El plan de Liz Warren para la separación de Facebook Desbloquearía un enorme valor para los accionistas apareció primero en ValueWalk.


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